freee for Salesforceとは？

freee for Salesforceは、商談管理から見積書・請求書作成、個別債権管理、仕訳入力、入金消込までをシームレスに運用可能にします。
Salesforceで管理している顧客・商談情報を基に、会計freeeで見積・請求書を作成。
さらに入金状況もSalesforceにリアルタイムで連携し、確認可能になります。

① 分断するデータをつなげ、部門間の業務を円滑に

Salesforceより、「取引先」「商談」などの様々な情報を引き継いでfreeeの見積書・請求書を作成できます。

連携の内容はカスタマイズも可能。請求書を会計freee側で郵送依頼することもできます。

② freeeで登録した請求書への入金状況をSalesforceから一覧で確認

会計freeeで銀行口座データを自動取得し、入金状況をSalesforceに自動連携。

商談からの回収状況をSalesforceの画面から確認ができます。

③ 会計freeeから請求書の情報を取得

取得した請求書の情報は、Salesforceのレポートやトリガで使用が可能なため、

営業担当へのアラートやプロジェクトの管理にも活用できます。

freee for Salesforce導入支援サービス

freee for Salesforceの初期設定、見積/請求書設定や連携項目設定、および、見積/請求書発行に関わる連携で必要なオブジェクト・管理項目のカスタマイズを弊社にておこないます。

導入にあたりコンサルタントが要件をヒアリングし、貴社の請求フローに合ったプランをご提案させていただきます。

お問い合わせ

「freee for Salesforceの詳細を知りたい」「自社の場合導入ってできるの？」「見積もりが欲しい」など、なんでもお気軽にお問い合わせください！

お問い合わせ受け付け後、弊社担当者よりご連絡させていただきます。